Um dia, foi dado à Rosette ordens para investigar do "um mestre demônio" conhecido como Ricardo, que era um americano rico. Infiltrando-se nos hotéis que Ricardo possuía, eles se encontra com uma menininha, Azmaria,  que foi capturada por ele.  Ela era uma apóstola, e portanto tinha um poder especial que permitia usar os poderes de Deus, quando cantava. Quando seu poder foi descoberto, as pessoas em sua volta sempre eram regadas por desgraças, por essa razão, ela estava sempre sozinha. Então, com a ajuda de Rossette, Azmaria melhorou sua auto-confiança.

Quando o caso de Azmaria foi resolvido, alguma informação importante aparece. O inimigo que estava mandando os demônios demônios é Joshua. Joshua era o nome de um irmão mais novo de Rosette, e ambos foram levados para um orfanato quando ainda eram crianças. Mas, como Joshua possuía um poder, considerado poder de Deus, foi temido também por aqueles em torno dele.

Depois, ambos encontram Chrno, que é um demônio. E Aion acaba seqüestrando Joshua. E assim começa a jornada de Rosette atrás de seu irmão.

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